導演：亞當·伯恩斯坦 米歇爾·麥克拉倫 布萊恩·科蘭斯頓 查爾斯·海德 泰瑞·麥克多諾 約翰·達爾 約翰·倫克 彼得·梅達克 費利克斯·恩里克斯·阿爾科拉 菲爾·亞伯拉罕 科林·巴克西
主演：布萊恩·科蘭斯頓 亞倫·保爾 安娜·岡 克里斯滕·里特 迪恩·諾里斯
簡介：和圖可（雷蒙德·克魯茲 Raymond Cruz 飾）之間的沖突讓沃爾特（布萊恩·科蘭斯頓 Bryan Cranston 飾）與杰西（亞倫·保爾 Aaron Paul 飾）明白了毒品行業之中的危險與血
和圖可（雷蒙德·克魯茲 Raymond Cruz 飾）之間的沖突讓沃爾特（布萊恩·科蘭斯頓 Bryan Cranston 飾）與杰西（亞倫·保爾 Aaron Paul 飾）明白了毒品行業之中的危險與血腥，而圖可的死亡亦讓“師徒”二人失去了唯一的出貨渠道，霎時間，沃爾特陷入了手中有貨卻無銷路的窘境之中。杰西決定通過自己的朋友們來擴展銷售渠道，雖然短時間內收獲頗豐，但接踵而至的意外讓杰西明白，這并非長遠之舉。
沃爾特和妻子斯凱勒（安娜·古恩 Anna Gunn 飾）之間的關系開始變得越來越緊張，而沃爾特癌癥的好轉為兩人的感情帶來了一絲希望。杰西遇見了名為簡（克里斯滕·麗特 Krysten Ritter 飾）的女房東，兩人情愫漸生，可是，簡曾經也是一位“癮君子”，和杰西在一起，她的命運又會何去何從呢？
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